Der Mittelstand ist überzeugt von der DZ Bank

Kein abgehobenes Investmentbanking, sondern konstant, solide und fast ein bisschen langweilig. Das sind Attribute, die allesamt zur DZ Bank passen. Das zeigen nicht nur die Halbjahreszahlen des genossenschaftlichen Spitzeninstituts, die sich wieder prächtig lesen. In der Verbund- und Geschäftsbank (VuGB), in der die DZ Bank die für CFOs und Treasurer wichtigen Geschäftsfelder zusammenfasst, konnten die Genossen ihr Halbjahresergebnis vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr auf 697 Millionen Euro fast verdoppeln, über alle Geschäftsfelder hinweg erzielte die DZ Bank ein Ergebnis vor Steuern von 1,95 Milliarden Euro. Eine hohe Dynamik im Kundengeschäft, positive Bewertungseffekte im Handelsgeschäft sowie eine unauffällige Risikosituation waren neben dem Zinsüberschuss maßgeblich für den Ergebnissprung. Im Verwahrstellengeschäft ist die DZ Bank nach der Übernahme desselbigen von der Apobank mittlerweile sogar der drittgrößte Player im Land. Alles zum Thema FINANCE-Banken-Survey 2023 Produkte, Hausbanken und Servicelevel in unsicheren Zeiten: das große Banken-Ranking von Deutschlands Finanzentscheidern. Mehr lesen DZ Bank punktet beim Mittelstand Diese Konstanz spiegelt sich im FINANCE Bankensurvey 2023 wider. Dort verteidigt die DZ Bank ihren 5. Platz, der schon als Stammplatz durchgehen kann. Wie schon im Vorjahr halten 16 Prozent der befragten CFOs und Treasurer die DZ Bank für führend im Firmenkundengeschäft. Punkten konnte die DZ Bank hier hauptsächlich wieder im Mittelstand. Der Zuspruch kommt vor allem von Finanzentscheidern, deren Unternehmen zwischen 250 Millionen Euro und unter 1 Milliarde Euro erwirtschaften. Dort sieht sie jeder vierte Befragte als führende Firmenkundenbank. Diese positive Wahrnehmung zeigt sich auch beim begehrten Hausbankstatus. Allerdings musste die DZ Bank hier leichte Abstriche hinnehmen. Sie verlor 3 Prozentpunkte an Zustimmung, nur noch 31 Prozent der befragten Corporates zählen die DZ Bank zu ihren Hausbanken, bei der Zielgruppe Mittelstand waren es 33 Prozent. Insgesamt bleibt das Institut die fünftwichtigste Hausbank im deutschen Firmenkundengeschäft. Dies wird untermauert durch den klaren Abstand nach oben zur LBBW und nach unten zu HSBC, der 8 beziehungsweise 6 Prozentpunkte beträgt. Die positive Wahrnehmung der mittelständischen Corporates zeigt sich ebenfalls in der Kategorie „Verankerung im Mittelstand“. Zwar verlor das Kreditinstitut im Vergleich zum Vorjahr hier zwei Plätze und landete dieses Jahr auf dem 5. Platz. Doch diesen Rangverlust wird man am Frankfurter Platz der Republik gut verkraften können. Die Zustimmung in dieser Kategorie wurde um einen Prozentpunkt größer. Dass die DZ Bank trotz Zugewinn zwei Plätze verlor, ist dem Umstand zu verdanken, dass die Deutsche Bank 9 Prozentpunkte und die HVB 6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr hinzugewinnen konnten und sich an der DZ Bank vorbeigeschoben haben. Führende Banken im Firmenkundengeschäft Rang 2023BankRang 20221Deutsche Bank22Commerzbank13Hypovereinsbank/Unicredit44LBBW35DZ Bank56BNP Paribas67HSBC88Helaba79BayernLB910ING1510JP Morgan1310SEB12Quellen: FINANCE; F.A.Z. Business Media | research Gestiegenes Kreditvolumen schlägt sich positiv nieder Die erneut ausgeweitete Kreditvergabe dürfte ein wichtiger Grund für das gute Abschneiden der DZ Bank sein. So konnte sie das zugesagte Kreditvolumen im Vergleich zum Jahreswechsel um rund 4,3 Milliarden Euro auf 83,6 Milliarden Euro steigern. So war die DZ Bank unter anderem an größeren Finanzierungen bei Amprion, Vetter Pharma oder der Bike24 Holding beteiligt. Das half den Genossen, in der Kategorie „Kreditvergabe/klassische Finanzierung“ ihren 5. Platz zu verteidigen. Fast ein Viertel (23 Prozent) der CFOs und Treasurer hielten die DZ Bank hier für führend. Im Cash Management konnten die Genossen im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas Boden gut machen. Die Zahl der Transaktionen legte um 300 Millionen auf 4,8 Milliarden zu. Das bedeutete für die DZ Bank nicht nur 3 Prozentpunkte mehr Zustimmung im Vorjahresvergleich, sondern auch eine Verbesserung um eine Position auf Rang 7. DZ Bank spielt kaum eine Rolle im Investmentbanking Weiterhin nur eine untergeordnete Rolle spielt die DZ Bank in den Investmentbanking-Kategorien. Reicht es im Fremdkapitalgeschäft immerhin noch für einen 9. Platz, was eine Verbesserung um einen Rang bedeutet, landet die DZ Bank in den Kategorien Eigenkapitalmarktgeschäft/Börsengänge und der M&A-Beratung nur unter ferner liefen. Dabei war die DZ Bank als Joint Bookrunner am größten IPO des 1. Halbjahres, dem Börsengang von Ionos, beteiligt. Und auch bei der Emission zweier jeweils 500 Millionen Euro schweren Anleihen von Adidas war die DZ Bank als aktiver Bookrunner involviert. Hier macht sich aber die Fokussierung der Genossen auf den Mittelstand bemerkbar, der seltener den Kapitalmarkt in Anspruch nimmt als Großkonzerne. Dafür leben große Teile des Mittelstands vom Export ihrer Güter. Hier präsentierte sich die DZ Bank erneut konstant. Sie verteidigte ihren 6. Platz aus dem Vorjahr, den sie sich 2023 mit der BayernLB und BNP Paribas teilt. Alles zum Thema Firmenkundengeschäft Margendruck, Restrukturierungen, angriffslustige Auslandsbanken: Alles Wichtige zum harten Kampf im deutschen Firmenkundengeschäft. Mehr lesen Baustellen Digitalisierung und ESG Bei dem Zukunftsthema Digitalisierung büßten die Genossen jedoch etwas an Boden ein. Nach Rang 4 reichte es dieses Jahr nur für Platz 10, den sich das Geldhaus mit der schwedischen SEB teilen muss. Noch mehr Boden verlor die DZ Bank bei dem zweiten Zukunftsthema ESG-Beratung, was etwas überraschend ist. Schließlich sieht sich die Bank als ein führendes europäisches Institut im Marktsegment Sustainable Bonds und schreibt sich auf die Fahne, seit mehr als 25 Jahren ein maßgeblicher Finanzierungspartner für die Energiewende in Deutschland zu sein. Trotzdem verlor die DZ Bank hier zwei Plätze und rangiert im diesjährigen FINANCE Bankensurvey nur noch auf dem 7. Platz. Immerhin beim Servicelevel konnten die Genossen erneut punkten. Wie schon im Vorjahr wählten die CFOs und Treasurer die DZ Bank auf den 4. Platz, den sie sich dieses Jahr mit der Deutschen Bank teilt. Führende Banken im Mittelstand Rang 2023BankRang 20221Commerzbank12LBBW23Hypovereinsbank/Unicredit34Deutsche Bank55DZ Bank36BayernLB67Helaba78IKB89NordLB910NordLB9–Quellen: FINANCE; F.A.Z. Business Media | research DZ Bank landet im Mittelfeld der Top Ten Summa Summarum präsentiert sich die DZ Bank auch dieses Jahr im Mittelfeld der besten zehn Firmenkundenbanken in Deutschland und punktet vor allem in den für ihre Kernklientel Mittelstand wichtigen Kategorien leicht überdurchschnittlich. Nachholbedarf, zumindest in der Wahrnehmung der befragten Corporates, hat die DZ Bank bei den Zukunftsthemen ESG-Beratung und Digitalisierung. Das vergleichsweise schlechte Abschneiden im Investmentbanking dürfte dagegen eher verschmerzbar sein, da diese Themen nicht der absolute Home Turf der Genossen sind. Mit Verkündung der Halbjahreszahlen erhöhten die beiden Co-Vorstandsvorsitzenden Cornelius Riese und Uwe Fröhlich auch die Prognose für das Gesamtjahr 2023 auf ein Vorsteuerergebnis jenseits der 2,5 Milliarden Euro. Ob sich die positive Geschäftsentwicklung in eine noch positivere Wahrnehmung der hiesigen CFOs und Treasurer überträgt, wird das FINANCE Banken-Survey 2024 zeigen. Info Am FINANCE-Banken-Survey 2023 haben 191 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Finanzabteilungen von Unternehmen in Deutschland teilgenommen. Die Befragung fand im Mai statt. Rund 40 Prozent der Teilnehmer sind CFOs, ein Drittel Treasurer und ein Viertel Leiter Finanzen. Die meisten Befragten arbeiten für Großunternehmen: 70 Prozent kommen aus Firmen mit einem Jahresumsatz ab 250 Millionen Euro. Die detaillierten Ergebnisse des FINANCE-Banken-Survey finden Sie hier. Alle Teile unserer Serie „Inside Corporate Banking“ lesen Sie hier.

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