Private-Equity-News: Bregal Unternehmerkapital, Indus, Nord Holding

Keensight übernimmt Actico von Bregal Unternehmerkapital Bregal Unternehmerkapital (BU) reicht Actico an Keensight Capital weiter. Die Friedrichshafener sind auf die Automatisierung von Compliance, Asset Management, regulatorischem Reporting und Kreditprozessen für Finanzinstitute spezialisiert und haben eine interessante Historie: Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und wechselte 2008 erstmals den Besitzer. Damals übernahm Bosch Actico, doch die Zusammenarbeit währte nicht lange, 2015 löste der Konzern die Einheit via Carve-out wieder heraus. Im März 2021 regelte schließlich BU die Nachfolge bei den Friedrichshafenern. Während der Haltedauer vergrößerte der Private-Equity-Investor das Management, baute Vertriebsstrukturen aus und investierte in die IT-Infrastruktur. Zudem finanzierte BU die Neuentwicklung einer Kreditrisikoplattform und kaufte 2022 mit Fact Informationssysteme und Consulting auch ein Add-on zu. Laut BU hat sich der Umsatz unterdessen mehr als verdoppelt. Künftig will Actico die bestehende Marktposition festigen, international expandieren und in neue Produkte investieren. Als Berater bei dem Deal fungierten DLA Piper, Latham & Watkins sowie Poellath. Info Die wichtigsten News aus der deutschen M&A- und Private-Equity-Szene fassen wir regelmäßig im „FINANCE M&A und Private Equity Briefing“ zusammen. Sie möchten aktuelle Deals und Personalia sowie Analysen, Interviews und exklusive Hintergrund-Stories aus der Community direkt in Ihr Postfach bekommen? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter an! Indus will mehr Geld für Zukäufe in die Hand nehmen Große Ambitionen bei Indus: Die Industrieholding hat ihre neue Wachstumsstrategie präsentiert und will bis 2030 eine halbe Milliarde Euro für Zukäufe in die Hand nehmen. Damit soll die Gruppe bis 2030 auf einen Konzernumsatz von 3 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) von 330 Millionen Euro kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, visieren die Bergisch-Gladbacher größere Targets an. Diese sollen „perspektivisch pro akquiriertem Unternehmen mindestens 4 Millionen Euro Ebita pro Jahr beisteuern“, kündigte Vorstandschef Johannes Schmidt an. Zudem nimmt die Industrieholding nun auch europäische Unternehmen ins Visier, Add-ons will der Finanzinvestor sogar weltweit sourcen. Mehr zum Thema Warum Indus eine neue Strategie entwickelt hat 18. Januar 2023 Indus hat sich zu Jahresbeginn eine neue Strategie verpasst. Woher der Sinneswandel rührt und was sich konkret ändert, berichtet Vorstandschef Johannes Schmidt im Gespräch mit FINANCE. Nord Holding mit Plattform-Deal und Add-on Nord Holding regelt die Unternehmensnachfolge bei Medxpert. Die Eschbacher stellen Implantate und Instrumente für den Brustkorb her. Konkret arbeitet das Unternehmen mit der Klammertechnologie, die eine einfache und stabile Anwendung bei Implantationen ermöglichen soll. Das Investment tätigen die Hannoveraner über ihren Small-Cap-Fonds. Codex Partners, Crowe BPG, ACT Legal, FRB-Tax und Regular Services RS waren bei dem Deal beratend tätig, Taylor Wessing beriet in Finanzierungsfragen. Darüber hinaus hat Nord Holding einen Zukauf für die Leipziger Beteiligung Ewerk getätigt. Teil des IT-Infrastrukturunternehmens wird der 2008 gegründete IT-Sicherheitsberater Sedevo, der über Standorte in Stuttgart und Bergisch Gladbach verfügt. McDermott hat bei der Add-on-Akquisition, die das Serviceangebot erweitern soll, beraten. Warburg Pincus steigt bei Arsipa ein und bei Ionos aus Warburg Pincus schnappt sich den Spezialisten für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit Arsipa. Verkäufer der Anteile sind Angel-Investoren sowie Venture-Capital-Fonds, darunter Tengelmann Ventures. Das Unternehmen ist noch jung, es wurde im Jahr 2020 von Felix Jander und Stefan Schmidt gegründet, beschäftigt aber bereits 750 Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem Finanzinvestor wollen die Berliner die digitale Transformation vorantreiben und den Markt in der DACH-Region konsolidieren. Als Berater bei dem Deal fungieren Lincoln International und Poellath. Zudem hat sich der Private-Equity-Investor komplett von Ionos getrennt. Ende der vergangenen Woche hat Warburg Pincus 12,1 Millionen Aktien verkauft, die die Deutsche Bank bei institutionellen Investoren platzieren soll. Das entspricht einem Anteil von 8,6 Prozent. Bei einem Schlusskurs von 25,95 Euro hat das Aktienpaket einen Wert von 314 Millionen Euro (ohne Abschlag). Warburg Pincus war 2016 bei Ionos eingestiegen und hatte nach dem Börsengang 2023 noch ein Viertel der Aktien behalten. Der finale Erlös könnte bei 780 Millionen Euro liegen. Mehr zum Thema Brockhaus Technologies verschiebt Konzernabschluss 24. März 2025 Der Technologieinvestor Brockhaus Technologies muss die Veröffentlichung seines Konzernabschlusses verschieben. Der Big-Four-Abschlussprüfer sieht vor allem zwei Aspekte kritisch. Starker Jahresauftakt für Leveraged Loans Der europäische Leveraged-Loans-Markt ist stark ins neue Jahr gestartet: Das Transaktionsvolumen stieg im Januar um 40 Prozent auf 30,1 Milliarden Euro an, schreibt die Corporate-Finance-Beratung MCF im neuen „Debt Market Newsletter“. Fast die gesamte Summe stammt dabei von institutionellen Investoren. Das Volumen von Private-Equity-Finanzierungen belief sich in dem Zeitraum auf hohe 25,1 Milliarden Euro, eine Verdopplung. Allerdings machten Leveraged Buy-outs lediglich 0,33 Prozent des Marktes aus, 90 Prozent weniger als im Januar des Vorjahres. Die durchschnittlichen Leverage-Levels rangierten zu Jahresbeginn bei 5,1x Ebitda und damit auf einem stabilen Niveau. Aufgrund des niedrigeren Euribor sind die Finanzierungskosten am Kapitalmarkt im Schnitt gesunken: Ein Term Loan B kostete im ersten Quartal 2025 im Schnitt 340 Basispunkte, im vierten Quartal 2024 lagen die Kosten noch bei rund 399 Basispunkten. Inklusive Euribor ergibt sich damit eine durchschnittliche Marge von knapp unter 6 Prozent. Für einen Term Loan A liegen MCF lediglich Daten aus dem vierten Quartal 2024 vor, die auf einen Durchschnittspreis von 248 Basispunkten hindeuten. Teurer geworden sind hingegen Unitranches. Diese wurden im vierten Quartal 2024 mit durchschnittlich 706 Basispunkten bepreist, ein Anstieg von 61 Basispunkten im Vergleich zum Vorquartal. Anfang des Jahres hat unter anderem Icelake Capital eine Unitranche zur Finanzierung der Übernahme von Nextrail und Quattron in Anspruch genommen. Mehr zum Thema Private-Equity-Investor Icelake stemmt ersten Deutschland-Deal 14. Februar 2025 Nachdem Icelake Ende 2023 sein erstes Büro in Deutschland eröffnet hat, ist es dem Private-Equity-Investor nun gelungen, die erste Transaktion durchzuführen. Alle Deal-Details. Private-Equity-Fundraising Adelis Equity Partners hat den vierten Fonds bei 1,6 Milliarden Euro geschlossen. Das Kapital stammt von Pensionskassen, Stiftungen sowie Fund-of-Funds aus Europa und Nordamerika. 75 Prozent der Geldgeber sind Bestandsinvestoren des dritten Adelis-Fonds, der 2021 ein Volumen von 932 Millionen Euro erreichte. Die Investoren haben ihre Zusagen zudem um 30 Prozent erhöht. Das Kapital soll in Wachstumsunternehmen aus den Nordics sowie der DACH-Region fließen. Beim Fundraising berieten Akin Gump Strauss Hauer & Feld sowie Vinge. Park Hill Group agierte als Placement Agent. Mehr zum Thema Private-Equity-Investor Adelis kommt nach München 17. November 2023 Nach Icelake Capital kommt mit Adelis Equity der nächste Private-Equity-Investor nach Deutschland. Münchener Statthalter wird mit Franz Reiffenstuel auch dort ein DPE-Manager. 4,61 Milliarden Euro hat CVC für den dritten Strategic-Opportunities-Fonds eingeworben, der in „hochwertige und robust aufgestellte“ Unternehmen mit einem „attraktiven Risiko-Rendite-Profil“ aus Europa und Nordamerika investieren wird. Sprich: Die Unternehmen sollen Restrukturierungs- oder Transformationspotential mitbringen. Der neue Fonds ist fast genauso groß wie sein Vorgänger, der 2019 aufgelegt wurde und 4,6 Milliarden Euro schwer ist. Die Zahl der Investoren hat CVC nach eigener Aussage „deutlich“ erhöht. Mit der Strategic-Opportunities-Strategie kann der Private-Equity-Investor Unternehmen länger als üblich halten, damit mehr Zeit für den Turnaround bleibt. Private-Equity-Personalia KKR hat sich den nächsten prominenten Senior Advisor geangelt: Wie der Finanzinvestor mitteilte, zieht der Thermondo-Gründer Philipp Pausder in das Beratungsgremium ein. Er soll eng mit dem europäischen Infrastrukturteam zusammenarbeiten, um Deals in den Bereichen Infrastruktur und Klima in Europa an Land zu ziehen. Die Manager und Unternehmer Philipp Oetker, Johannes Teyssen und Kasper Rorsted sind ebenfalls Senior Advisor bei KKR, zudem ist die Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer Industry Advisor im Private-Equity-Team. Hannover Finanz hat drei Mitglieder für das Value-Creation-Team HF Performance Partners gefunden: Larissa-Patricia Naue ist bereits seit dem vergangenen August bei den Hannoveranern, sie blickt auf mehrere Stationen im HR-Bereich sowie bei Roland Berger zurück. Im Januar stieß Jacqueline Terzieva zur Hannover Finanz, sie hat vorher unter anderem bei Korn Ferry gearbeitet. Letzter im Bunde ist der Ex-McKinsey-Berater Sebastian Maurus, der im Februar nach Hannover kam. Mehr zum Thema Christian Mogge steigt nach zwei Jahren Pause wieder ins PE-Geschäft ein 17. März 2025 Nach rund zwei Jahren Auszeit kehrt Christian Mogge zurück ins Private-Equity-Geschäft, er steigt bei GBL als Investment Partner ein. Auch der Vorstand wird prominent neu besetzt. Weitere Private-Equity-Deals Waterland steigt bei dem Grazer IT-Services-Unternehmen Netconomy ein. Die Österreicher sind auf digitale Lösungen mit Fokus auf die Customer Experience Suite von SAP (SAP CX) spezialisiert. Gemeinsam mit Waterland will Netconomy sowohl „innerhalb des SAP-Ökosystems“ als auch in angrenzenden Dienstleistungsbereichen wachsen. Der Gründer und CEO Martin Barzauner hat sich am Unternehmen rückbeteiligt und wird es auch künftig leiten. Hengeler Mueller hat Waterland bei dem Deal begleitet. EOS Partners hat ein Add-on für das niedersächsische Portfoliounternehmen Accompio gekauft. Teil des Unternehmens wird Netz 16, ein Spezialist für die Themen Cybersecurity, Modern Infrastructure und Managed Services aus Augsburg. Netz 16 bringt dabei auch die Tochtergesellschaften Digisoolut, Fundwerk und Parit mit ein. Die Unternehmensgründer Andreas Herch und Christian Popp bleiben als Geschäftsführer aktiv. Die Übernahme soll die Marktposition von Accompio in der DACH-Region stärken und das Angebot erweitern. EOS Partners ließ sich bei der Transaktion von Poellath beraten, Netz 16 erhielt Unterstützung von WTS Advisory und Gütt Olk Feldhaus. Info Sie haben auch von Deals, Personalien, Fundraising oder sonstigen spannenden Gerüchten aus der deutschen Private-Equity-Szene gehört? Dann schreiben Sie uns gerne an olivia.harder[at]finance-magazin.de

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